Formation Diagnostic financier et évaluation

• Comprendre les mécanismes financiers clés et leur impact sur la rentabilité et la valeur de l’entreprise.
• Réaliser un diagnostic financier pour évaluer la santé financière et le risque associé à une entreprise.
• Maîtriser les méthodes d’évaluation d’entreprises, y compris l’évaluation par les flux de trésorerie actualisés et les multiples.
• Appliquer les techniques de diagnostic et d’évaluation à des cas pratiques pour formuler des recommandations financières informées.

Jour 1 : Mesurer les Enjeux Financiers et Mise en Œuvre du Diagnostic

Accueil et Présentation (30 minutes)

• Accueil des participants et introduction à la formation
• Présentation des objectifs de la formation
• Présentation du formateur et de l’équipe

La Mécanique Financière Globale (3.5 heures) et ses enjeux

• Compréhension de l’impact des « value drivers » sur la rentabilité, le cash flow, la croissance soutenable, le risque, et la valeur de l’entreprise.
• Illustration pratique avec un cas d’entreprise.

Diagnostic et Analyse du Risque de Contrepartie (2.75 heures)

• Étude du comportement financier de l’entreprise moyenne : proposition d’un modèle de l’endettement de la firme, et réflexion sur la pertinence de la stratégie financière.
• Illustration pratique avec un autre cas d’entreprise.

Conclusion de la journée (15 minutes)

• Récapitulation des points clés de la journée
• Annonce de l’ordre du jour pour le jour suivant
• Réponses aux questions des participants et partage d’expériences par rapport à l’environnement professionnel des participants

Jour 2 : L’Évaluation des Entreprises

Introduction (30 minutes)

• Approches et principales méthodes d’évaluation
• Avantages comparés, limites et pièges à éviter

Mise en œuvre de l’Évaluation par les Flux (3.5 heures)

• Comment construire un modèle d’évaluation performant.
• Illustration pratique avec un cas d’entreprise.

Validation de l’Évaluation par les Multiples (3.25 heures)

• Rappel sur les principaux multiples et leur utilisation pour évaluer une entreprise.
• Évaluation d’un prix possible avec application sur un cas d’entreprise.
• Conclusion sur la distinction entre valeur et prix.

Conclusion de la journée (15 minutes)

• Récapitulation des points clés de la journée
• Annonce de l’ordre du jour pour le jour suivant
• Réponses aux questions des participants et retour d’expériences individuelles

Jour 3 : Diagnostic et Évaluation d’une Entreprise Sélectionnée

Diagnostic de l’Entreprise Sélectionnée (3.5 heures)

• Travail en groupes pour effectuer un diagnostic financier.
• Restitution des diagnostics et bases pour les prévisions financières.

Évaluation de l’Entreprise Sélectionnée (3.5 heures)

• Travail en groupes : Modélisation et Discounted Cash Flow (DCF), réflexions sur la valeur terminale.
• Application des multiples pour évaluer l’entreprise.
• Réflexions sur la situation d’acquisition : valeur et prix.

Meilleures Pratiques et Clôture de la Formation (1 heure)

• Résumé des meilleures pratiques en matière de diagnostic financier et d’évaluation d’entreprises.
• Discussions et Q&A.
• Clôture de la formation et remise des attestations.

MODALITES D’ORGANISATION DE LA FORMATION

• Présentiel ou à distance
• Effectif recommandé de 1 à 8 personnes
• Horaires recommandés : 9h – 12h30 et 13h30-17h

Équipe pédagogique

Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu’ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d’expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise.

Moyens et Ressources Pédagogiques

• Exposés Théoriques : Présentations structurées pour introduire et expliquer les concepts.
• Aides Visuelles : Diagrammes, graphiques, et animations pour clarifier et renforcer la compréhension.
• Support de Cours : Manuels et guides détaillés pour accompagner chaque module de formation.
• Exercices Pratique : Scénarios d’utilisation réelle pour mettre en pratique les compétences acquises.
• Sessions Questions/Réponses : Moments dédiés pour les interactions entre stagiaires et formateur, favorisant la résolution de questions et problèmes et la clarification de concepts.
• Ressources Complémentaires : Documents, vidéos, et articles pertinents mis à disposition pour approfondir la formation.

Suivi de l’exécution et évaluation des résultats de la formation

• Entretien permettant l’analyse des besoins des participants et/ou questionnaire de positionnement
• Exercices pratiques et/ou mises en situation, tout au long de la formation
• Questionnaire de satisfaction à chaud en fin de formation, et à froid à 3 mois.
• Questionnaire d’auto-évaluation en fin de formation) et/ou passage de la certification (en conditions d’examens ou en télésurveillance après la formation)
• Feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et le formateur. Certificat de réalisation de l’action de formation.